碧桂园海外债重组获债权人批准，涉及总额高达153亿美元

碧桂园境外债务重组取得关键突破，投票通过标志着重组进一步落实

2023年11月6日，碧桂园集团官方公告确认，其境外债务重组方案已成功获得债权人投票支持，标志着公司走出债务危机的又一重要一步。据悉，此次重组获得了所需的大多数债权人同意，为碧桂园的财务重整提供了有力保障。

官方数据显示，债务重组方案获得广泛支持，债权参与多达数千

据碧桂园公告显示，境外债务重组方案已获两大债务类别的债权人投票通过。第一类计划债权人会议有41位债权人参与，涉及债权总额达41.01亿美元，获得83.71%的投票支持率。第二类债权人会议共计2382名债权人参与，涉及债务总额高达112.28亿美元，支持率达96.03%。这一结果明显超出法定最低票数要求，为方案的实施奠定坚实基础。

未来展望：法院聆讯定于12月4日，重组正式启动

碧桂园计划于2023年12月4日上午十时（香港时间）举行法院聆讯，申请获得正式认许此项重组计划。一旦获批，公司将能够按照预定方案推行债务偿还方案，减轻负债压力。此外，公司表示，完成境外债务重组后，财务状况有望获得明显改善，为未来发展提供更多空间。

境内债重组选项逐步落实，债权人会议已通过多项方案

除了海外债务，碧桂园在境内市场同样积极推动债务重组。目前已在至少8只债券的持有人会议上获得通过，涉及债券余额达到134亿元人民币。这些债券包括H16碧园5、H19碧地3等多只产品，总余额截至6月底约为138.58亿元。公司表示，境内债务重组方案的推进，将帮助优化财务结构、降低债务比重，为公司稳步复苏打下基础。

背景分析：碧桂园债务压力凸显，重组已成必由之路

近年来，受房地产行业整体下行压力、宏观调控趋紧，以及疫情影响，碧桂园债务负担逐渐加重。公司债务规模高达数百亿美元，其中境外债务占比超过60%。在此背景下，推行债务重组成为公司稳健运营的重要途径。此次海外债券投票获批，不仅有助于改善公司现金流，也提升了市场对碧桂园的信心。业内人士指出，债务重组的成功将对行业提供示范，有助于促进整体风险管理水平的提升。

分析人士预期：重组后碧桂园财务状况显著改善

据多位市场专家预测，一旦本次重组方案获得法院正式认可，碧桂园的偿债压力将得到有效缓解，未来几季度财务指标有望出现明显改善。这不仅有助于公司实现更稳定的现金流，也可能带动股价回升。此外，重组方案的成功也会增强合作伙伴和投资者的信心，为公司未来的资金筹措提供便利。预计，经过重组后，碧桂园将以更稳健姿态迎接行业的新机遇。

总结：碧桂园债务重组关键节点已达成，前景可期

综上所述，碧桂园境外债务重组投票通过，彰显外部投资者对其未来重整计划的信心，既是公司突破债务困局的关键一步，也为行业树立了范例。未来，随着法院的正式认许，碧桂园有望逐步释放财务压力，迈向新增长阶段。投资者和业界普遍看好此次重组将带来的长远正面影响，但也提醒需警惕潜在市场变化带来的风险。公司官方表示，将持续推进各项债务管理措施，确保稳健复苏。